研报掘金丨中信证券：维持中国软件国际“买入”评级 目标价8港元
2023-08-09 14:10:07
格隆汇
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格隆汇8月9日丨中信证券(600030)发布研究报告称，维持中国软件国际“买入”评级，考虑到HarmonyOSNEXT尚未正式发布，维持2023-25年EPS预测为0.31/0.39/0.51元，维持2023年目标价8港元。该行认为，华为发布HarmonyNEXT版本，不再兼容安卓应用，预计将带动我国应用软件生态迁移，新增百亿应用迁移软件服务市场空间。该行认为中软国际作为目前HDC鸿蒙生态合作中唯一的签约IT服务公司，有望深度受益于应用迁移。
报告指出，假设总体需要完成迁移的APP约100万款，该行预计一款APP的平均迁移成本约为2-3人/周，潜在的迁移、升级空间有望达到2000万人/天，参考中国软件(600536)国际平均人天效(2022年服务性收入/技术人员人数)约千元，潜在整体市场空间有望达到200亿元。
